Nos services
Chaque accompagnement est conçu sur mesure. Nos missions sont modulables et notre approche s’adapte en fonction des besoins et souhaits de chacun de nos clients.
Les domaines ci-dessous illustrent les principaux axes d’intervention du Bureau Privé. Chaque accompagnement étant par nature personnalisé, cette liste n’est qu’indicative.
1. Stratégie patrimoniale globale
- Définition de la stratégie patrimoniale à court et long terme
- Structuration juridique et fiscale des actifs
- Planification de la transmission et succession
- Structuration de la gouvernance familiale
2. Coordination des conseils
- Coordination des avocats, notaires, fiscalistes, comptables
- Coordination des banques privées et gestionnaires d’actifs
- Coordination des agents, managers ou conseils professionnels
- Supervision des stratégies mises en place par les différents conseils
- Centralisation des informations et documents – reporting régulier
3. Suivi des investissements
- Investissements financiers : pilotage des gestionnaires et reporting
- Accompagnement dans le cadre des opérations immobilières
- Accompagnement dans le cadre de la constitution d’une collection d’œuvres d’art
4. Gestion des affaires courantes
- Gestion administrative du patrimoine
- Suivi des obligations juridiques, sociales et fiscales
- Gestion de trésorerie et assistance dans les décisions quotidiennes
5. Accompagnement des projets
- Structuration de nouveaux projets entrepreneuriaux, culturels sportifs ou artistiques
- Accompagnement dans les levées de fonds ou prise de participations
- Accompagnement dans les cessions et acquisition d’entreprises
6. Gestion des risques et protection
- Analyse des risques patrimoniaux et structuration de la protection des actifs
- Organisation de la couverture assurantielle
- Protection de la vie privée et de la confidentialité